Закажите обратный звонок
Мы перезвоним вам в ближайшее время
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных ИП Шевченко Богдан Рашидович (ОГРНИП 324220200041641, ИНН 224609000926), зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу:
659040, Россия, Алтайский край, Калманский район, с. Калманка, ул. 60 лет Октября, д. 17, кв. 1 (далее по тексту - Оператор).
1. Согласие дается на обработку одной, нескольких или всех категорий персональных данных, не являющихся специальными или биометрическими, предоставляемых мною, которые могут включать:
- Имя;
- Телефон;
- Электронная почта.
2. Оператор может совершать следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; блокирование; удаление; уничтожение.
3. Способы обработки: как с использованием средств автоматизации, так и без их использования.
4. Цель обработки: предоставление мне услуг/работ, включая, направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ, подготовка и направление ответов на мои запросы, направление в мой адрес информации о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.
5. В связи с тем, что Оператор может осуществлять обработку моих персональных данных посредством программы для ЭВМ «1С-Битрикс24», я даю свое согласие Оператору на осуществление соответствующего поручения ООО «1С-Битрикс», (ОГРН 5077746476209), зарегистрированному по адресу: 109544, г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2, эт.13, пом. 8-19.
6. Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес bogdan.shevchenko2307@yandex.ru или направления по адресу 659040, Россия, Алтайский край, Калманский район, с. Калманка, ул. 60 лет Октября, д. 17, кв. 1.
7. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
659040, Россия, Алтайский край, Калманский район, с. Калманка, ул. 60 лет Октября, д. 17, кв. 1 (далее по тексту - Оператор).
1. Согласие дается на обработку одной, нескольких или всех категорий персональных данных, не являющихся специальными или биометрическими, предоставляемых мною, которые могут включать:
- Имя;
- Телефон;
- Электронная почта.
2. Оператор может совершать следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; блокирование; удаление; уничтожение.
3. Способы обработки: как с использованием средств автоматизации, так и без их использования.
4. Цель обработки: предоставление мне услуг/работ, включая, направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ, подготовка и направление ответов на мои запросы, направление в мой адрес информации о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.
5. В связи с тем, что Оператор может осуществлять обработку моих персональных данных посредством программы для ЭВМ «1С-Битрикс24», я даю свое согласие Оператору на осуществление соответствующего поручения ООО «1С-Битрикс», (ОГРН 5077746476209), зарегистрированному по адресу: 109544, г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2, эт.13, пом. 8-19.
6. Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес bogdan.shevchenko2307@yandex.ru или направления по адресу 659040, Россия, Алтайский край, Калманский район, с. Калманка, ул. 60 лет Октября, д. 17, кв. 1.
7. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Согласие на обработку персональных данных
Ремонт винтовых компрессорных блоков, обслуживание компрессорных станций и промышленных воздуходувок в
Санкт-Петербурге
Санкт-Петербурге
«Винт-Сервис»
Кейс внедрения Битрикс24
Ежедневно наша компания получает входящие обращения от клиентов через различные каналы связи. Это могут быть звонки на стационарный или мобильный телефоны, сообщения в WhatsApp и Telegram, а также запросы через виджет на сайте или формы обратной связи.
При поступлении заявки мы выясняем все необходимые детали у клиента, фиксируем информацию в записной книжке и заметках. Далее начинается процесс формирования договорной документации.
Каждый раз нам приходится:
Особенно сложным является управление архивом документов: каждый файл нужно сохранять в определенной папке на ПК с соблюдением единой системы наименования. При большом потоке клиентов это становится настоящим вызовом для оперативного доступа к нужной информации.
Такая ручная обработка запросов и документации требует значительных временных затрат и не всегда позволяет быстро реагировать на запросы клиентов. Мы понимаем, что этот процесс нуждается в оптимизации, и рассматриваем возможности автоматизации для повышения эффективности нашей работы."
При поступлении заявки мы выясняем все необходимые детали у клиента, фиксируем информацию в записной книжке и заметках. Далее начинается процесс формирования договорной документации.
Каждый раз нам приходится:
- Открывать шаблон договора в Microsoft Word
- Вручную заполнять реквизиты клиента
- Создавать приложения к договору с учетом специфики оборудования
- Проверять корректность всех данных
- Сохранять готовые документы в папке на компьютере с уникальным названием
Особенно сложным является управление архивом документов: каждый файл нужно сохранять в определенной папке на ПК с соблюдением единой системы наименования. При большом потоке клиентов это становится настоящим вызовом для оперативного доступа к нужной информации.
Такая ручная обработка запросов и документации требует значительных временных затрат и не всегда позволяет быстро реагировать на запросы клиентов. Мы понимаем, что этот процесс нуждается в оптимизации, и рассматриваем возможности автоматизации для повышения эффективности нашей работы."
Человеческий фактор: риск ошибок и неточностей при ручной обработке данных
- Ошибки при ручном вводе данных в разных системах (Word, 1С, папки на ПК) из-за необходимости многократного переноса информации.
- Неверное сохранение документов или их потеря при несоблюдении единых правил организации файлов.
- Неправильное оформление договоров и приложений, что может привести к юридическим проблемам и недопониманию с клиентами.
- Запросы клиентов могут затеряться среди множества каналов связи (телефон, мессенджеры, формы на сайте), если они не фиксируются в единой системе.
- Важные детали общения не фиксируются централизованно, что затрудняет доступ к истории взаимодействия для других сотрудников.
- Риск потери документов при сбое системы или смене сотрудника, так как информация хранится локально или в разрозненных источниках.
- Дублирование действий при работе с несколькими системами (Word для договоров, 1С для учета, папки на ПК для хранения) замедляет выполнение задач.
- Повторная проверка информации для каждого клиента требует дополнительного времени и увеличивает вероятность ошибок.
- Медленное формирование документации из-за необходимости ручного заполнения шаблонов и адаптации их под каждого клиента.
- Сложность сбора статистики по клиентам и сделкам из-за отсутствия автоматизированных инструментов для анализа данных.
- Отсутствие истории взаимодействия с клиентом в одном месте затрудняет оценку эффективности работы с каждым конкретным клиентом.
- Невозможность оперативного анализа эффективности работы команды и принятия своевременных решений.
- При увеличении числа клиентов текущий процесс становится менее управляемым, что создает риск просрочек и ошибок.
- Сложности в координации работы между сотрудниками из-за отсутствия единой платформы для обмена информацией.
- Задержки в обработке запросов при росте нагрузки, что негативно влияет на качество обслуживания.
- Возможность потери обращений или пропуска важных этапов работы из-за разобщенности каналов коммуникации.
- Медленный ответ на запросы клиентов из-за ручной обработки информации и подготовки документов.
- Нескоординированное взаимодействие с клиентом разными сотрудниками, что может привести к путанице и недовольству со стороны клиента.
Решение с помощью Битрикс24
Начало работ
В рамках проведённых встреч с директором компании мы определили следующие этапы реализации проекта:
-
Базовая настройка портала
- Структура компании, права доступа, приглашение сотрудников, меню и инструменты
-
Настройка лидов и сделок
- Жизненный путь клиента от первого обращения до закрытия сделки и повторной продажи
-
Каналы коммуникации
- Подключение телефонии, корпоративной почты, Авито, заявок с сайта
-
Печатные формы документов
- Генерация договоров, счетов, спецификаций в один клик
-
Хранилище документов
- Все созданные документы автоматически сохраняются в виртуальный диск CRM и дублируются на локальное хранилище
-
Синхронизация с 1с
- Передача данных о клиенте, заказе, оплате из Б24 в 1с, бэкофис
-
Автоматизация
- Задачи, уведомления по ключевым этапам сделки, запрос отзыва по итогам работ
-
Обучение и сопровождение
- Постоянная техническая поддержка и добаботки системы
Настройка лидов и сделок
Все обращения новых клиентов попадают в раздел CRM - Лиды.
В лидах настроена автоматизация:
После первичной квалификации запроса лид конвертируется в сделку, компанию и связанный с ней контакт(ы)
Каждая сделка начинается с лида, но не каждый лид превращается в сделку.
В лидах настроена автоматизация:
- Разделение обращений по направлениям (Звонки, чаты и CRM формы)
- Автоматическая отправка уникальной визитки клиенту после разговора (ООО ВИНТ-СЕРВИС, ФИО менеджера, контактные данные)
- Уведомление о неотвеченных чатах и CRM формах в отдельный чат внутри Битрикс24
После первичной квалификации запроса лид конвертируется в сделку, компанию и связанный с ней контакт(ы)
Каждая сделка начинается с лида, но не каждый лид превращается в сделку.
Базовая настройка портала
Адаптация всех пунктов и кнопок под запрос заказчика "ничего лишнего" исключить всё, что не используется.
К единому виду для всех пользователей было приведено левое меню, там остались только: CRM, Календарь, Задачи, Мессенджер, Почта и "скрытое".
Карточки сущностей: сделки, компании и контакты настроены под необходимый набор данных, без лишних полей и кнопок.
Также были настроены права доступа с учётом требований заказчика к целостности и безопасности данных.
К единому виду для всех пользователей было приведено левое меню, там остались только: CRM, Календарь, Задачи, Мессенджер, Почта и "скрытое".
Карточки сущностей: сделки, компании и контакты настроены под необходимый набор данных, без лишних полей и кнопок.
Также были настроены права доступа с учётом требований заказчика к целостности и безопасности данных.
Каналы коммуникации
Для коммуникаций с клиентами подключено множество каналов связи:
- Корпоративная почта (С общим или частным доступом)
- Телефония МегаФон (Сотовые телефоны или Мегафон Коммуникатор)
- CRM формы (Размещаются на сайтах, внешних рекламных источниках)
- Мессенджеры (WhatsApp, Онлайн-чат на сайте)
- AVITO (Обращения клиентов в чат попадают в CRM и контакт-центр)
Печатные формы договора и приложения
При перемещении сделки на одноимённую стадию создаётся документ: «Договор оказания услуг № ***последовательный номер»
Для создания договора используются:
Для создания договора используются:
- Реквизиты клиента (Их может быть несколько у одной компании)
- Реквизиты нашей компании (Возможно выбрать от какого юридического лица будет заключён договор с клиентом)
- В карточке сделки выбираются услуги, которые будет оказывать компания в рамках работы с тем или иным оборудованием. Услуги прописываются в «Приложении № ***последовательный номер»
Печатная форма счёта
При перемещении сделки на одноимённую стадию создаётся документ
«Счёт на оплату № ***последовательный номер»
Для работы со счетами предусмотрена следующая автоматизация:
«Счёт на оплату № ***последовательный номер»
Для работы со счетами предусмотрена следующая автоматизация:
- Номера счетов на оплату синхронизированы с 1с Бухгалтерия
- Расширенные настройки шаблона счёта на оплату
- После генерации, счёт автоматически сохранятся в: Папка клиента => Папка сделки => «Счёт на оплату №»
- Счёт сразу-же можно отправить клиент по почте или в мессенджер
Хранилище документов
После конвертации лида создаётся:
- Сделка
- Компания
- Контакт
- Документы, которые будут создаваться по ходу движения сделки, будут автоматически сохраняться: Папка компании = > Папка конкретной сделки. Ссылки на папки находятся внутри сделок и компаний.
Прочие автоматизацции
После принятия оплаты от килента сделка уходит в «производство». В рамках этапов производства, по сделке осуществляются:
- Уведомление для бухгалтера о присоединении клиента к ЭДО
- Уведомление механиков о том, что можно начинать ремонт оборудования
- Контроль времени нахождения сделки на стадиях ремонта
- Уведомление о необходимости подготовки закрывающих документов
- Контроль запроса закрывающих документов у клиента
- При закрытии сделки, опционально, запросить отзыв у клиента
- (Яндекс Карты)
Синхронизация с 1с Бухгалтерия
- ТоварыВ рамках данного проекта, практически каждый товар или услуга уникальны. В карточке сделке, в разделе Товары, сотрудник указывает: Наименование товара или услуги, артикул, описание, единицу измерения. Все данные синхронизируются с 1с Бухгалтерия
- Счета на оплатуСчета на оплату в 1с Бухгалтерия и Битрикс24 синхронизированы, есть возможность открыть 1с и Б24 и наоборот, по средствам бэк офиса. Данные об оплате, создания реализации и УПД передаются из 1с в Б24, что упрощает менеджеру возможность отслеживать оплаты клиентов
- Компании и контактыВсе созданные контрагенты и контактные лица на стороне Битрикс24, так же синхронизированы в 1с Бухгалтерия. Данные выгружаются в обе стороны, что позволяет всегда поддерживать актуальные данные о клиентах для менеджеров и бухгалтерии
Результаты
-
Повышение эффективности работы с клиентамиУскорена обработка входящих запросов благодаря автоматическому распределению лидов по направлениям и своевременным уведомлениям о неотвеченных чатах/формах. Полная история взаимодействия с каждым клиентом теперь доступна в единой карточке, что повышает качество обслуживания - Оптимизация документооборотаИсключено дублирование данных при создании связанных объектов (сделка, компания, контакт). Внедрена четкая структура хранения документов через вложенные папки в Битрикс24 Диске, а также организован быстрый доступ к файлам через ссылки внутри карточек.
- Автоматизация создания договоров и счетовСокращено время на подготовку документов: договоры и счета создаются автоматически при достижении определенных стадий сделки. Использование актуальных реквизитов из системы исключает ошибки, а интегрированные каналы связи позволяют оперативно отправлять документы клиентам.
- Улучшение внутренних бизнес-процессовОрганизован эффективный контроль производственного процесса через систему уведомлений (для бухгалтерии и механиков) и контроля времени нахождения сделки на стадиях. Автоматизирована работа с закрывающими документами и сбор обратной связи от клиентов через интеграцию с Яндекс Картами.
- Централизация информацииВсе коммуникации с клиентами (звонки, сообщения, почта) теперь сохраняются в единой карточке, обеспечивая полную прозрачность взаимодействия. Интеграция всех каналов продаж и сервисов позволяет легко отслеживать историю контактов, а синхронизация облачного и локального хранилищ гарантирует непрерывный доступ к данным.
- Синхронизация с 1с БухгалтерияДостигнута полная синхронизация финансовых данных между Bitrix24 и 1С Бухгалтерией. Автоматический учет всех операций с первичными документами обеспечивает точность отчетности, а бухгалтер оперативно получает информацию о новых клиентах для электронного документооборота.
Другие кейсы
Мы верим, что лучший способ показать эффективность нашего решения — это продемонстрировать реальные результаты. В этом разделе вы найдете подробные примеры того, как компании из разных отраслей использовали Битрикс24 для автоматизации бизнес-процессов, повышения производительности и увеличения прибыли.
